Los nuevos bonos ofrecidos no pagarán ni devengarán intereses hasta el 31 de diciembre de 2022 y a partir de ahí pagarán cupones de forma trimestral (2026) o semestral (2029 y 2033) a la tasa correspondiente.
La fecha de expiración temprana de la oferta es el 21 de enero, y la fecha de expiración tardía el 4 de febrero. Las condiciones de la oferta temprana tienden a tener un mejor valor económico que la oferta tardía.
Como parte de su estrategia, la empresa busca refinanciar vencimientos por u$s413 millones previstos para el 23 de marzo próximo.
El programa busca ajustarse a la normativa del Banco Central que obliga a las compañías a refinanciar parte de sus pasivos en moneda extranjera que vencen en el primer trimestre de 2021.
En julio de 2020, al anticiparse a lo que era un importante vencimiento financiero en marzo de 2021 por 1.000 millones de dólares, la compañía había ofrecido ya a los tenedores de ese instrumento un canje voluntario que resultó en la participación del 58,7% de los inversores.
Fuente: Ambito