360Energy, especializada en renovables, apunta a concretar sus proyectos en Colón, Arrecifes, Realicó, El Palomar y Córdoba. En esta primera colocación, las ON serán por un monto de hasta U$S 10 millones.
Para financiar el desarrollo de nuevos parques solares en la Argentina, la empresa de energía renovable 360Energy anunció el lanzamiento de una emisión de Obligaciones Negociables (ON), catalogadas como «bono verde».
La emisión prevé una colocación de hasta 10 millones de dólares, con posibilidad de ampliación hasta los 15 millones, destinados exclusivamente a proyectos de energías limpias.
La licitación de los instrumentos, denominados ON Bono Verde Clase 5, se llevará a cabo el próximo jueves 27 de febrero, entre las 10:00 y las 16:00 horas.
360Energy opera 12 parques fotovoltáicos distribuidos en San Juan, La Rioja y Catamarca, con una capacidad instalada total de 250 MW.
Los fondos obtenidos mediante esta emisión serán utilizados para financiar la construcción de parques solares fotovoltaicos en cinco localidades: Colón, Arrecifes, Realicó, Palomar y Córdoba. Vale señalar que La compañía recibió una calificación crediticia de A (arg), otorgada por Fix, lo que indica una evaluación favorable de su solidez financiera.
En tanto, la emisión cuenta con una certificación BV1 (arg), la más alta calificación ambiental en Argentina, (también otorgada por la agencia Fix), asegurando que los recursos sean utilizados en proyectos alineados con los estándares internacionales para bonos verdes.
Las Obligaciones Negociables estarán suscritas, integradas y pagaderas en dólares estadounidenses, con una tasa de interés fija a determinar en la licitación. Su vencimiento está previsto para el 5 de marzo de 2027, con una amortización del 100% del capital en un único pago al vencimiento.
La emisión de ON está siendo coordinada por Banco de Valores, Banco de Servicios y Transacciones (BST), Banco Galicia y Banco BBVA Argentina. Además, participan en la colocación diversas entidades financieras, entre ellas IEB, Balanz Capital, PPI, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Comafi, BACS, Industrial Valores, Allaria, Banco Patagonia, Adcap Securities Argentina, Deal y Banco CMF.
“Con este nuevo lanzamiento de las ON, calificadas como Bono Verde, avanzaremos en el desarrollo y montaje de nuevos parques solares en Argentina que contribuirán a consolidar el liderazgo e innovación que distingue a nuestro posicionamiento”, Federico Sbarbi Osuna, CEO de 360Energy.
La expansión de los parques solares
360Energy ha desarrollado una presencia significativa en el sector de energía solar en Argentina y Brasil y planea continuar su crecimiento. En 2023, la automotriz multinacional Stellantis adquirió el 49,5% de la participación accionaria de la firma e inyectó 100 millones de dólares.
Esta alianza se enmarca dentro del plan «Dare Forward», que apunta a la descarbonización y la neutralidad de carbono para 2038.
Actualmente, la empresa está desarrollando más de 15 proyectos solares y de almacenamiento de energía en América del Sur, América del Norte y Europa, con planes de cuadruplicar su capacidad instalada en los próximos cinco años.
Entre sus desarrollos tecnológicos, 360Energy ha implementado un sistema de almacenamiento de energía (BESS) en un parque solar de gran escala y ha incorporado paneles solares bifaciales en sus iniciativas.
En ese marco la energética apunta a potenciar la colocación de más ON verdes y acelerar los proyectos en carpeta ubicados en la Argentina.
Actualmente, la empresa opera 12 parques fotovoltáicos distribuidos en San Juan, La Rioja y Catamarca, con una capacidad instalada total de 250 MW.
Además, la compañía participa en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y en contratos PPA con empresas privadas, entre ellas Danone, Coto, John Deere, Bridgestone, Dow y Holcim Argentina.
Fuente: Dinamicarg