Inversores buscan cubrirse con instrumentos atados al dólar y aprovechan la oferta la petrolera.
La petrolera YPF recibió ofertas por más de 600 millones por sus nuevos bonos atados al dólar, en un contexto en que empresas e inversores procuran dolarizar sus tenencias.
El CEO de YPF, Pablo Iuliano, destacó que la empresa está en pleno desarrollo de inversiones, junto a socios de la industria hidrocarburífera, por valores de entre 6.000 y 7.000 millones de dólares en proyectos de infraestructura en Vaca Muerta, en el marco de una nueva edición de Experiencia IDEA Energía que se realizó hoy en la ciudad de Neuquén, consignó Telam
“Estamos trabajando YPF y toda la industria en conjunto en varios frentes. Entre todos los proyectos de infraestructura, tanto de petróleo como de gas, sin contar el gasoducto Néstor Kirchner, que se están ejecutando y que tenemos en proyecto lanzar próximamente inversiones entre los 6.000 y 7.000 millones de dólares”, resaltó el CEO de YPF, en el panel “La infraestructura como política de Estado”.
Recientemente, TPCG Valores anunció los resultados de la emisión de las ON Clases 23 y 24 y Adicionales 22 de YPF por un valor nominal total en conjunto de hasta USD 150 millones ampliable hasta USD 200 millones.
La alta demanda por los títulos de YPF ocurrió en una rueda en que el dólar blue tocó los 440 pesos y los tipos de cambio financieros volvieron a subir con fuerza. El dólar CCL escaló a 435 pesos y el CCL a 420 pesos, en medio del ruido político que comenzó tras el dato de inflación de marzo que fue de 7,7%.
Obligaciones Negociables Clase XXIII
Se recibieron un total de 455 órdenes por un valor nominal de US$ 545.139.392, por lo que las Obligaciones Negociables Clase XXIII a emitirse tendrán un valor nominal de US$ 147.394.102 y una tasa aplicable del 0,00% (cero por ciento). El precio de emisión será del 111,000% y la fecha de emisión y liquidación será el 25 de abril de 2023.
El tipo de cambio de integración será de $216,9055 por cada USD y la fecha de amortización será en una única cuota en la Fecha de Vencimiento, el cual será el 25 de abril de 2025. El monto de capital será pagadero en pesos al tipo de cambio aplicable.
En cuanto a los intereses de las Obligaciones Negociables Clase XXIII, según lo previsto en la sección “⸻Términos y condiciones particulares de las Obligaciones Negociables Clase XXIII ⸻ Tasa de Interés” del Suplemento de Prospecto, no se realizarán pagos de intereses bajo las Obligaciones Negociables Clase XXIII. La duration será de 2 años y el factor de prorrateo será del 60,2350%.
Obligaciones Negociables Clase XXIV
La empresa ha recibido 58 órdenes por un valor nominal de US$ 53.038.127 y ha decidido emitir Obligaciones Negociables Clase XXIV por un valor nominal de US$ 37.518.057, con una tasa aplicable del 1,0000% y un precio de emisión del 100%.
La fecha de emisión y liquidación será el 25 de abril de 2023, con un tipo de cambio de integración de $216,9055 por cada USD. La fecha de vencimiento de las Obligaciones Negociables será el 25 de abril de 2027, con una fecha de amortización única en la que el capital será pagadero en pesos al tipo de cambio aplicable.
Mientras que las fechas de pago de intereses de las Obligaciones Negociables Clase XXIV serán de forma trimestral. La duración de las Obligaciones Negociables Clase XXIV es de 3,93 años y el factor de prorrateo no aplica.
Obligaciones Negociables Adicionales Clase XXII
Se recibieron 56 órdenes por un valor nominal total de $4.684.635.657 para la emisión de Obligaciones Negociables Adicionales Clase XXII. El valor nominal a emitirse es de $3.272.635.657 y se aplicará un margen del 3%. El precio de emisión será de 103,700%.
La fecha de emisión y liquidación será el 25 de abril de 2023. El capital de las obligaciones será amortizado en una única cuota en la fecha de vencimiento, es decir, el 10 de julio de 2024, y se pagará en pesos al tipo de cambio aplicable. Las fechas de pago de intereses serán el 10 de julio de 2023, 10 de octubre de 2023, 10 de enero de 2024, 10 de abril de 2024 y en la fecha de vencimiento. La duración será de 0,87 años y no se aplicará un factor de prorrateo.
Cómo invertir en Obligaciones Negociables
Quienes desean invertir en Obligaciones Negociables desde Argentina, solo basta con abrir una cuenta comitente en una sociedad de bolsa regulada por la Comisión Nacional de Valores como lo es Bull Market Brokers, proceso gratuito que no llevará más de cinco minutos, y depositar los fondos deseados desde una cuenta bancaria del mismo titular o a través de la billetera virtual BullPay.
Fuente: Dolar hoy